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zotero文献管理学习

article 2024/10/21 6:34:26

1 zotero软件简介

zotero是一款开源的文献管理软件。如果你听说或使用过EndNote，那么可能会对“文献管理”有一定的概念。可以简单地这样理解：zotero一定程度上可以作为EndNote的平替。

EndNote需要注册付费，对于无专业科研机构隶属关系的企业小牛马，天选的打工人，薅羊毛专业户耳东小白本人来说，没有办法享受这个福利。如果你有幸在研究机构工作，或者你是一名高校在读学生，那么恭喜你，可以了解一下如何使用EndNote。

如果你写过科技文献，你就会知道向文章中插入“参考文献”，通过手动进行，将会有多麻烦。这是文献管理的最后一个环节，即插入引用。而所谓“文献管理”，则包括下载、管理、标注记录、插入引用等操作。所有的所有，都是为了提高研究者的工作效率。zotero正是这样一款能够有效提高工作效率的软件，而且它还是开源免费的。

2 zotero安装

zotero的官网地址为：zotero官网地址
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下载地址为：zotero下载地址
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小白下载的是Zotero 7.0.7 x64 for Windows版本，直接点击官网地址后即可获得。双击后即可安装。无坑。这里可能也会要求你注册，但是不要紧张，不会需要收费。注册的账号主要目的是为了同步。

而下载界面上右侧的Chrome插件，则由于墙的存在，估计你和我一样很难下载。为了解决这个问题，小白意外找到一个很好的chrome插件站：crxsoso --> https://www.crxsoso.com

我们可以找到zotero的connector插件：zotero_connector_crxsoso
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该插件的功能非常强大，并非可有可无，后文会说到如何使用这个插件。

下载后得到了Zotero Connector 5.0.147.crx文件。需要以扩展的方式安装到chrome浏览器中去。

安装扩展的方式大家应该清楚：点选菜单栏最右三个点 --> 扩展程序 --> 管理扩展程序
在此界面下把刚刚下载的.crx文件拖拽进来，即完成安装。

插件安装后，选择详情 --> 打开“固定到工具栏”，这样就会在工具栏上得到一个图标。

3 茉莉花插件安装

完成以上安装后，在中文文献的使用时还会有一点小问题，可能会无法解析中文文献。这时候一个名字好听又好用的zotero插件出现了：茉莉花。没错，开源软件的特点在于——插件管理：zotero也有自己的插件。

茉莉花下载地址

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在这个界面，下载xpi格式的离线插件文件，然后打开zotero -> 工具 -> 插件 -> 右上小齿轮图标 -> Install Add-on From File ，选择下载好的xpi文件，安装，即可。

这个工具对知网、超星、万方、维普等主流中文文献站也都做了相应的优化，相应的功能需要读者你自己慢慢研究（因为小白也是初用，还没怎么研究–手动/doge）。

当你安装好茉莉花插件后，可以在编辑->设置界面看到该插件的一些设置。这里有一个非常有用的点是，在设置末尾有一个列表名为非官方维护中文转换器，上面全是中文资源站，

4 简单使用

以上配置都完成后，可以来了解一下zotero的界面，非常简洁。根据二八原则，我们在初学阶段，主要先聚焦起到80%作用的那20%功能。对于本文来说，无非是：添加文献、下载文献、导出标注、插入标注等，这可以说已经完成了大部分使用功能。至于其他细节，留待使用过程中慢慢完善。

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4.1 建立一个分类

小白理解，这里的分类就可以理解成你写一篇文章所需要的文献。我们新建一个分类，在“我的文库”上右键->新建分类，就叫“我的测试”。

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4.2 通过插件下载文献

感谢杭州市有关部门为我们这种非研究人员开通了“杭州市科技创新信息资源导航平台”。在杭州的朋友们可以注册一下，免费使用不少中文资源。

本小白登录到这个系统，然后随意搜索到一篇超星期刊上的文章，点击chrome工具栏上的符号。
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刚刚建立的“我的测试”就作为一个可选的保存位置。我们点击一下，正常情况下就能下载这个文献。下载可能需要等待几秒，之后就可以在zotero的“我的测试”这个分类下看到这篇文章，连pdf文件都下载下来了。

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可以看到在右边栏显示了这篇文献的一些信息。

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点击文献条目右侧的pdf文件符合即可在zotero页面下打开pdf文件。
zotero也支持对pdf文件的批注，这样就可以直接使用这种方式下载-阅读-标注文献了。

zotero的文档中说，该软件还支持批量下载的功能。小白没有做这种尝试，各位读者可以自己尝试一下。这种使用场景还是非常有用的：比如当你设定了一个关键词，在搜索文献时已经将需要的文献筛选出来之时，就可以批量将整个页面上的目标文献全部下载下来。

需要注意是，似乎这种全部下载的功能会受到一些网站的禁止。可能是因为这样对网站的负担较大。怎么说呢，是一种不错的功能，但使用时需要谨慎。如果遭到禁止之后该怎么处理，还需要参看一些网络文章，小白在学习过程中注意到这个问题，但目前没有这样的测试场景（主要是没有这种能一次下载全页文献的资源站，小白不是科研人员，没这条件），还无法测试。

4.3 导出引用并插入到word

zotero支持Windows下的word，以及LibreOffice软件。
如果没有什么异常的话，当你安装完zotero后，就会在word中找到zotero选项卡了。
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如图所示，我们键入了一些随机的文字，然后打开zotero选项卡，主要的功能按钮有三个，分别是插入引用，添加或编辑引文，添加笔记。其中，添加笔记的功能不常用。

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点击Add/Edit Citation按钮后，会出现一个红框，这个红框相当于一种默认输入，界面极简，除了直接插入之外几乎不提供编辑功能。那么我们点击左侧的Z字符，可以看到一个下拉框，可以选择经典视图多看到点信息。

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在弹出的窗口里可以选择要插入的文献，我们可以选择前面下载好的文献。

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插入完引文后，通常我们在末尾会附上所有的参考文献，这就需要点击Add/Edit Bibliography这个按钮了，点完之后就按格式插入了引文。

我们回到这个选项卡上，注意Document Preferences这个按钮，点下去，我们能看到弹出了Zotero-文档首选项的按钮，在这里我们可以选择使用的参考文献样式。小白选择的是国标。
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这里有一个问题：默认是没有这个国标的。
这时候又要求助开源大神了，地址在此：zotero中文样式

这里下载时注意查找自己想要的样式文件，选择后缀为.csl的文件即可。

我们在编辑->设置->高级里，找到“数据存储位置”–> 打开数据文件夹–>打开styles目录
把刚刚下载的国标样式文件放进来。
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就可以看到新的引言格式啦。

4.4 导出bib文件（并插入到LaTeX）

这一块本文只说一下怎么导出bib文件，至于如何插入到 $\LaTeX$ 文件中去，本文不涉及，后面可能另文写作。

导出其实很容易，只要在刚刚建的分类上右键，选择“导出分类”。这时候弹出一个选项框，让我们选格式。自带的格式通常包括BibLaTeX或者BibTeX。但这两个通常包含的信息项过多，还不能编辑，导出后还要自己去bib文件里面一项一项地删，不太方便。
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因此又来了个插件，叫作Better BibTeX，下载地址如下：Better BibTeX Download
和茉莉花插件一样，打开zotero -> 工具 -> 插件 -> 右上小齿轮图标 -> Install Add-on From File ，选择下载好的xpi文件，安装，即可。

导出后的bib文件，用文本编辑器打开后长这样：
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这个文件后面插入到 $\LaTeX$ 的用法是通用的，这里不多说（其实是小白还没试过，试完再写）。可以参考小白在文末给出的第2篇文章学习。

5 “保存此条目时发生错误”问题的解决

小白在使用zotero_connector即chrome插件下载中文文献时，发生了一个错误（嘿嘿，其实就发生在4.2节之中，前面没讲），当我试图一键下载之时，插件突然报称“保存此条目时发生错误”。

引起该问题的原因有很多种可能。其中可能性比较大的一种是因为资源站的格式发生了变化，导致解析文件无法适应。

这个问题的解决也是靠开发“茉莉花”插件的大佬：translators_CN
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在这里可以下载到各种中文资源站格式的解析文件，即对应名称的js文件。

我们在编辑->设置->高级里，找到“数据存储位置”–> 打开数据文件夹–>打开translators目录
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把上面下载的js文件放置在translators目录下
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关闭之前的chrome页面，刷新。或者直接刷新扩展工具。搞定。

6 结语

zotero是我们管理文献的优良工具，其体现出的文献管理功能让我们感觉到非常兴奋。很多软件就是为了提高工作效率，降低信息的熵值而存在的，它们的存在让知识更有价值。但小白对这个软件的学习也是初始阶段，本文不足之处还望读者海涵。另外也希望读者在使用的过程中继续挖掘这个软件的其他功能。可以参照官网上的document栏目学习，相信会大有裨益。

小白又开辟了一个开源软件的使用通道，为知识管理的体系建成又向前推进了一步。但是有一句话说得好，所谓的“知识管理”体系，不是指这林林总总的软件，而是这些软件的使用过程中积累下来的“内容”。小白回望过去，从开始学习markdown，到latex，到一些软件工具的使用，到obsidian，还是积累了不少学习内容的。包括这个博客里积累的数十篇有效的干货博客。希望自己能够再接再厉，继续学习，并且提升学习的深度。