salesforce 中 Account 转移给新 Owner 后如何仅转移 Case，而不转移 Opportunity

在 Salesforce 中，当更改 Account Owner 时，系统默认会将所有相关的 Opportunities（商机） 和 Cases（案例） 也一并转移给新的 Account Owner。如果你希望 仅转移 Case，而不转移 Opportunities，可以考虑以下几种方法：

方案 1：手动调整（适用于小规模调整）

1. 更改 Account Owner 时，在弹出的“确认所有权转移”窗口中：
   • 取消勾选 “Transfer open opportunities”（转移开放的商机） 选项。
   • 保持勾选 “Transfer open cases”（转移开放的案例）。
2. 确认后提交，只有 Case 会转移，而 Opportunities 仍然归原来的 AM。

方案 2：流程自动化（适用于大规模调整）

如果你需要自动化这个流程，可以通过 Flow（流程构建器） 或 Apex 触发器 来实现：

方法 1：使用 Flow

1. 进入 Setup（设置） > Flow（流程）。
2. 选择 Record-Triggered Flow（记录触发流）。
3. 触发条件：
   • 当 Account Owner 变更 且 新 Owner 是 BS 时触发。
4. 添加决策逻辑：
   • 如果 Account Owner 发生更改，则更新所有 Case 的 Owner 为新的 BS。
   • 不包含 Opportunities 的变更。
5. 保存并激活 Flow。

方法 2：使用 Apex Trigger

如果 Flow 无法满足需求，可以使用 Apex Trigger 进行更细粒度的控制：

trigger PreventOpportunityTransfer on Account (before update) {
    for (Account acc : Trigger.new) {
        Account oldAcc = Trigger.oldMap.get(acc.Id);
        
        // 只有当 Owner 发生变更时执行
        if (acc.OwnerId != oldAcc.OwnerId) {
            // 查找该 Account 下的所有 Opportunities，并恢复 OwnerId
            List<Opportunity> opps = [SELECT Id, OwnerId FROM Opportunity WHERE AccountId = :acc.Id];
            
            for (Opportunity opp : opps) {
                opp.OwnerId = oldAcc.OwnerId; // 保持原来的 Owner
            }
            update opps; // 更新商机，保持原有 Owner
        }
    }
}

解释：

• 当 Account Owner 发生变更时，触发器会自动 保持 Opportunities 的 Owner 不变，从而只转移 Cases。

方案 3：使用 Data Loader 进行批量更新

如果只是一次性调整，可以：

1. 先导出 需要修改的 Account 及其相关的 Opportunities 和 Cases。
2. 手动修改 需要转移的 Cases 的 Owner，而不修改 Opportunities 的 Owner。
3. 使用 Data Loader 或 Workbench 进行批量更新。

总结

• 手动操作 适用于小量数据，直接取消勾选“Transfer open opportunities”即可。
• Flow 自动化 适用于需要规则化操作，能避免人工操作失误。
• Apex 触发器 适用于更复杂的逻辑，比如防止系统意外转移 Opportunities。
• Data Loader 批量更新 适用于一次性调整大批量数据。

你可以根据需求选择合适的方法，如果你的 Salesforce 版本支持 Flow，推荐优先尝试 Flow 方案，无代码即可实现。