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【数据分析】上市公司半年报数据分析

article 2024/9/22 4:05:28

前言

前文介绍过使用网络技术获取上市公司半年报数据的方法，本文将对获取到的数据进行简要的数据分析。

获取数据的代码介绍在下面的两篇文章中

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全量数据的获取传送门如下

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下面进入数据分析环节。

数据分析

我们的分析一共涉及六个维度的数据，分别是营业收入，净利润，经营现金流，净资产收益率，基本每股收益和资产负债率。营业收入，净利润和经营现金流都比较好理解，这边介绍一下后面三种数据的含义。

净资产收益率：净资产收益率是净利润与平均净资产的比值，该指标越高说明投资带来的回报越大；相反，该指标越低，说明公司的所有者权益的获利能力越弱。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

基本每股收益：基本每股收益是指企业应当按照属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数从而计算出的每股收益。如果企业有合并财务报表，企业应当以合并财务报表为基础计算和列报每股收益。简单来说就是每一个股民可以从这只股票获得的每一股的收益。

资产负债率：资产负债率又称举债经营比率，它是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标，通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出，反映在企业全部资产中属于负债比率。这个值越大说明负债越多，这个值越小说明负债越少。

好了，介绍完数据的含义，我们正式开始数据的统计分析。首先是所有2222个上市公司的平均成绩。2023年上半年，统计口径内的公司的平均营业收入约为94亿元，平均净利润约为11亿元，平均经营现金流约为34.9亿元，平均净资产收益率约为3.43%，平均每股收益约为0.3元，平均资产负债率约为42.43%。

对于整体宏观的数据有了基本概念后，下面进行微观层面的统计分析。

首先是经营收入排名前十的公司，分别是中国石化，中国石油，中国人寿，中国移动，中国平安，工商银行，建设银行，中国建交，农业银行和上汽集团。其中排名第一的中国石化，实现营业收入15936.82亿元，排名第二的中国石油实现营业收入14798.71亿元，排名第十的上汽集团实现营业收入约为3265亿元，约占中国石化营业收入的20%左右，差距明显。在这十家公司中，资产收益率超过10%的有三家，分别是工商银行，建设银行和农业银行，分别达到了10.51%，11.95%和11.43%。资产负债率方面有四家超过了90%，分别是中国人寿，工商银行，建设银行和农业银行，资产负债率分别是91.87%，91.76%，92.27%和92.85%。

下面来看一下净利润排名前十的公司，分别是工商银行，建设银行，农业银行，中国银行，中国石油，中国移动，招商银行，中国平安，中国海油和邮储银行。排名第一的工商银行的净利润约为1737.44亿元，排名第十的邮储银行的净利润约为495.64亿元，约为工商银行的28.5%。

接着来看净资产收益率的情况，净资产收益率排名第一的公司是智翔金泰，收益率达到惊人的2198.18%，真是一家奇葩的公司，也不知道是怎么做到的。排名第二到第十的分别是石英股份，重庆啤酒，大连热电，高测股份，山西汾酒，固德威，德业股份和中视传媒。在这十家公司中，只有智翔金泰和中视传媒的经营现金流是负的，其他公司都是正的。

接着来看基本每股收益情况，每股收益排名前十的公司为贵州茅台，吉比特，石英股份，石头科技，山西汾酒，德业股份，固德威，禾迈股份，派能科技和中国平安。排名第一的是耳熟能详的贵州茅台，基本每股收益为28.64元，比排名第二的吉比特的9.4元整整多出了19.24元，并且贵州茅台的资产负债率是13.39%，财务状况非常健康。

最后来看一下资产负债率的情况，排名前十的公司分别为*ST明诚，*ST榕泰，*ST商城，*ST金山，神州细胞，*ST目药，*ST华仪，*ST全筑，海航控股和汉马科技。这一组中很多公司的净资产收益率是0%，这是因为有些公司没有公布这一项数据。资产负债比率达到100%或超过100%说明公司已经没有净资产或资不抵债，排名第一的ST明诚的资产负债率达到了惊人的445.06%，可以说完全是负资产了。可以看到这组数据中有很多公司的名称前面都有一个*ST，这代表退市风险警示，说明这家公司的经营状况出现问题。